Finanzdienstleistungen für Privatkunden
Bedarfsgerecht beraten
Von der Beratung auf dem Gebiet Bauen und Wohnen über Altersvorsorge bis hin zur Versteuerung in- und ausländischer Kapitalerträge machen wir Sie in dem Lehrgang "Finanzdienstleistungen für Privatkunden" mit allen relevanten Details für Privatkunden vertraut.
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte in Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, die ihre Kenntnisse insbesondere im Bereich des Privatkundengeschäfts vertiefen und ausbauen möchten.
Weitere Informationen und Ablauf Ihrer Weiterbildung
Lehrgangsbeginn
Wann Sie anfangen, sich weiterzubilden, entscheiden Sie ganz allein: Starre Anfangstermine für Lehrgänge und Kurse gibt es bei AKAD nicht. Außerdem können Sie, falls die Lehrgangsdauer nicht ausreichen sollte, kostenlos um bis zu 12 Monate verlängern. Sie haben also keinen belastenden Zeitdruck und bestimmen Ihr Lerntempo im Grunde selbst.
Diese Kenntnisse und Kompetenzen erwerben Sie
Nach Abschluss dieses Lehrgangs können Sie die Arten von Privatkunden charakterisieren und deren Bedürfnisse beschreiben. Sie lernen die Vertriebswege im Privatkundengeschäft kennen und werden auf die Beratung von Privatkunden zu Standardprodukten und bei Entscheidungen auf dem Gebiet Bauen und Wohnen vorbereitet. Sie erkennen individuelle Risiken von Kunden und machen Vorschläge zu ihrer bedarfsgerechten Absicherung.
Dieser Lehrgang versetzt Sie in die Lage, die Bestandteile der Altersvorsorge zu beschreiben und für Kunden ein Konzept zur individuellen Deckung vorhandener Vorsorgelücken zu entwickeln. Wesentliche steuerrechtliche Vorschriften bei der Versteuerung in- und ausländischer Kapitalerträge sind Ihnen geläufig. Des Weiteren werden Sie Kunden bei Anlageentscheidungen im Hinblick auf steuerliche Aspekte beraten, ganzheitliche Vermögensanalysen für vermögende Privatkunden durchführen und bedarfsgerechte Produktempfehlungen geben können.
Inhalte Ihres Lehrgangs
- Der Markt für Privatkunden
- Vertriebspolitik und Vertrieb im Privatkundengeschäft
- Standardprodukte im Dienstleistungsbereich
- Standardprodukte im klassischen Bankgeschäft (Aktiv- und Passivbereich)
- Absicherung des Lebens
- Altersvorsorge
- Absicherung von Schäden
- Erben und Vererben
- Steuersparende Geldanlage
- Selbst gesteuertes Vermögensmanagement: Financial planning
- Fremdgesteuertes Vermögensmanagement: Management des liquiden Anlagevermögens im Rahmen des Mandatgeschäfts
Methode Fernstudium
Sie entscheiden, wann und wo Sie lernen: individuell zu Hause oder unterwegs. Sie üben und tauschen sich mit anderen Studierenden online aus (betreut durch Tutoren in themenbezogenen Foren) und vertiefen den Lernstoff in Präsenzseminaren. Das Besondere beim Lehrgang "Finanzdienstleistungen für Privatkunden": Alle Seminare sind in den Lehrgangsgebühren enthalten.
Nutzen Sie den Testmonat!
Nehmen Sie sich einen Monat unverbindlich Zeit, um in Ruhe den Lehrgang "Finanzdienstleistungen für Privatkunden" kennenzulernen. Sie gehen keinerlei Risiko ein: Ohne Angabe von Gründen können Sie während dieses Testmonats Ihre Anmeldung widerrufen.
Zeitaufwand und Gebühren
| Seminartage | 5 |
|---|---|
| Kompetenznachweis | Einsendeaufgaben + 4 Klausuren + 1 Referat |
| Gesamtlehrgangsgebühren | 1.780,- EUR |
Seminartermine für Ihren Lehrgang "Finanzdienstleistungen für Privatkunden"
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